Advent International e Wilbur-Ellis anunciam a fusão

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Advent International e Wilbur-Ellis anunciam a fusão de seus negócios em soluções de Life Science e especialidades químicas para a formação de uma plataforma global líder em distribuição de soluções de valor agregado com posicionamento único em regiões de alto crescimento, que combinadas somam vendas de cerca de 3 bilhões de euros.

  • Advent International e Wilbur-Ellis anunciam a fusão da Caldic e Connell, empresas que oferecem soluções de Life Science e especialidades químicas focadas em nutrição, farmacêuticos e formulações industriais
  • A combinação das empresas cria uma plataforma líder global com presença substancial em duas regiões de amplo crescimento: Ásia-Pacífico, com Connel e América Latina, com a Caldic-GTM
  • Ampliando sua presença global, a união de forças entre Caldic e a Connel acelerarão as oportunidades de crescimento para suas representadas e clientes, ao alavancar sua infraestrutura laboratorial best-in-class, profundo know-how de aplicações e presença global das empresas combinadas
 

Rotterdam, 14 de Outubro de 2022 / San Francisco, 13 de Outubro de 2022 – Advent International (“Advent”), um dos maiores e mais experientes investidores globais de private equity com um histórico bem estabelecido na indústria química, e a Wilbur-Ellis, uma das maiores empresas familiares do mundo, anunciaram hoje um acordo de fusão de seus negócios em soluções de Life Science e especialidades químicas, Caldic B.V. (“Caldic”) e Connell, para criação de um líder global no setor.

A Caldic, provedor global de especialidades e matérias-primas para formulações de mercados de Life Science e industriais, com grande presença na Europa, América do Norte e América Latina, aumentará sua presença global por meio da fusão com a Connell, um dos principais players da Ásia-Pacífico.

Sob propriedade da Advent e Wilbur-Ellis, a organização recém-consolidada se beneficiará de dois fortes acionistas comprometidos a construir uma plataforma global líder com grande expertise em soluções de especialidades químicas, matérias-primas e distribuição em duas regiões de alto crescimento: na Ásia-Pacífico com Connell e na América Latina com a Caldic-GTM, após a fusão da Caldic com a GTM em março de 2022.

Ao estender a presença global da Caldic e da Connel, a fusão acelerará o crescimento de oportunidades para representadas e clientes, e impulsionará o investimento em pessoas, laboratórios técnicos e plantas. Juntas, a Caldic e Connell terão mais de 3.800 colaboradores em 43 países, que fornecem soluções para mais de 35.000 clientes, alavancados por meio de 75 centros de formulação e laboratórios de aplicação e profundo know-how de aplicações. A combinação das empresas somará vendas de cerca de 3 bilhões de euros.

Ronald Ayles, Managing Partner na Advent International, comenta: “Ao unir os negócios complementares da Caldic e da Connell, formaremos um negócio global com exposição significativa em regiões de alto crescimento e mercados muito diversificados com uma oferta de alto valor agregado. Na Wilbur-Ellis, encontramos um parceiro comprometido que compartilha nossa visão de longo prazo de construir um negócio totalmente integrado e focado em crescimento e inovação. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com a Wilbur-Ellis e as equipes da Caldic e Connell neste novo capítulo, que traz oportunidades de sinergias de desenvolvimento de negócios para nossas representadas e clientes.”

John Buckley, Presidente e CFO da Wilbur-Ellis, afirma: “Não poderíamos estar mais animados com a parceria entre a Connel e a Caldic. Com a forte atuação global da Caldic e os 125 anos de experiência da Connell na região Ásia-Pacífico, essa integração nos posicionará como uma companhia privada global líder na distribuição de ingredientes e especialidades químicas. Dessa forma, forneceremos uma ampla gama de soluções para os nossos clientes.”

Nos últimos anos, a Caldic se destacou como um player inovador de rápido crescimento. A empresa investe continuamente em recursos de valor agregado e se estabeleceu como uma empresa líder em mercados de alto potencial de crescimento em Life Science. Os líderes da Caldic têm um histórico de aquisição de empresas e, posteriormente, integração e aceleração de seu crescimento sob sua gestão.

Alexander Wessels, CEO da Caldic, afirma: "Estamos felizes com a parceria da Advent com a Wilbur-Ellis, pois isso criará uma oportunidade única de combinar dois grandes players, Caldic e Connell, com suas fortes heranças familiares apoiadas por fortes acionistas com extensa experiência no setor. Reunir culturas empresariais semelhantes e geografias complementares reforça nossa ambição de estabelecer a Caldic como uma plataforma de crescimento global com presença significativa em duas regiões de alto crescimento, Ásia-Pacífico e América Latina. Este é um momento empolgante para unir forças à medida que aceleramos nosso crescimento e fortalecemos nosso posicionamento como um dos principais players globais em nosso setor”.

O portfólio de produtos da Connell inclui especialidades químicas e ingredientes para os segmentos de Life Science como Food, Farmacêuticos e Personal Care, assim como segmentos industriais como Tintas, Borracha e Lubrificantes. Com significativa presença na Ásia-Pacífico, os destaques da Connell estão em sua rede de representadas de classe mundial, combinada com expertise técnica e de marketing, e sua ampla presença em segmentos locais. Esses pontos fortes permitem que a Connell atenda aos requisitos específicos do cliente por meio de formulações personalizadas, suporte de marketing e capacidade para formulações de valor agregado, que foram construídos ao longo de seus 125 anos de presença local em toda a região da Ásia-Pacífico.

Azita Owlia, que atuará como CEO da organização consolidada na região Ásia-Pacífico, adiciona: “Em termos de criação de valor, esta é uma grande vitória para nossos clientes, fornecedores e colaboradores. Estaremos mais fortes do que nunca e capazes de trazer alcance e capacidades para os segmentos que atendemos, bem como oportunidades de crescimento global para nossos colaboradores.”

A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2023, sujeita às condições habituais e aprovações regulatórias. Os termos do acordo não foram divulgados.

Wilbur-Ellis e Connell foram assessorados nesta transação pelo Rabobank e Natrium Capital, consultores financeiros conjuntos.

 

Para assuntos de imprensa, entre em contato com:

Caldic: Ruben Cardol, CFF Communications, ruben.cardol@cffcommunications.nl , +31 655 358 427

Wilbur-Ellis and Connell: Jeanne Forbis, jforbis@wilburellis.com , 628-224-3053

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Sobre a Advent International:  Fundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores globais de private equity. A empresa investiu em mais de 395 investimentos de capital privado em 42 países e, em 30 de junho de 2022, tinha $96 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 270 profissionais de investimento de capital privado na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa concentra-se em investimentos em cinco setores principais, incluindo industrial e química, negócios e serviços financeiros; tecnologia; saúde e varejo, consumo e lazer. Por mais de 35 anos, a Advent tem se dedicado ao investimento internacional e continua comprometida em fazer parcerias com equipes de gerenciamento para fornecer receita sustentada e crescimento de lucros para as empresas de seu portfólio.

Além da Caldic, a Advent investiu em mais de 30 outras empresas da indústria química nos últimos anos. Exemplos incluem a Röhm, uma das líderes globais de mercado em produtos químicos de metacrilato, Allnex, líder global em resinas para a indústria de tintas e revestimentos, Oxea, fornecedora líder de oxo álcoois e derivados de oxo, e VIAKEM, fabricante líder de química fina.

A abordagem da Advent é fornecer suporte significativo às equipes de gerenciamento, auxiliando com recursos operacionais e experiência de seu Grupo de Suporte de Portfólio e Programa terceirizado de Parceiro Operacional.

Para mais informações, visite:  www.adventinternational.com

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/advent-international/?viewAsMember=true

 

Sobre a Wilbur-Ellis:  Fundada em 1921, as empresas Wilbur-Ellis são líderes internacionais em comercialização, distribuição e fabricação de produtos agrícolas, nutrição animal, especialidades químicas e ingredientes. Ao desenvolver relacionamentos fortes, fazer investimentos estratégicos no mercado e capitalizar novas oportunidades, as empresas Wilbur-Ellis continuam a expandir os negócios com vendas de mais de US$ 3,5 bilhões. Para mais informações, visite www.wilburellis.com

 

Sobre a Caldic: “Because we care”, tocamos a vida de centenas de milhares de pessoas todos os dias. Inspiramos soluções inovadoras e sustentáveis em Life Science e especialidades para os mercados de alimentos, farmacêuticos, cuidados pessoais e industriais em todo o mundo. Nossas soluções, cuidadosamente adquiridas e customizadas para especificações exatas sempre que necessário, são apoiadas por pesquisa e desenvolvimento, atendimento ao cliente e suporte técnico e regulatório, garantindo que atendam às necessidades determinadas com precisão em cada estágio da cadeia de valor.

Em toda a Europa, América Latina, América do Norte e Ásia-Pacífico, nossos aproximadamente 2.600 funcionários fazem seu melhor dia após dia para entregar soluções de valor agregado para nossos clientes. Em nossas atividades, abraçamos os princípios da sustentabilidade, projetando produtos, serviços e processos com esses princípios em mente. Da formulação à entrega, do ingrediente à embalagem, da representada ao cliente, nos preocupamos com cada detalhe do que fazemos. Porque cada detalhe está ao nosso cuidado. Para mais informações, www.caldic.com

 

Sobre a Connell: A Connell é líder no comércio e distribuição de especialidades químicas e ingredientes na Ásia-Pacífico. Com 125 anos de experiência, sua extensa rede em 48 locais em 18 países é o ponto de encontro de os recursos das grandes empresas com agilidade das pequenas empresas. A Connell traz insights e serviços excepcionais para os mercados de Life Science e industriais, ao mesmo tempo em que promove uma ampla gama de fabricantes globais líderes, seus próprios produtos formulados e ampla expertise técnica, de marketing e de cadeia de suprimentos. Com seu profundo conhecimento de mercado e abordagem criativa, a Connell oferece a seus parceiros de negócios oportunidades ilimitadas para expandir seus negócios.